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普氏能源:明年全球丙烯市场将走向分化

  文章加入时间:2019年12月


  普氏能源近日消息,2020年全球丙烯市场表现将各不相同——亚洲丙烯市场将受到新建聚丙烯(PP)装置投产和裂解装置停工检修的支撑,中国丙烯市场将面临供应增加和需求疲软的压力;欧洲丙烯市场需求仍将保持疲软;而美国丙烯库存仍将居高位。
  受新建PP装置投产和较多裂解装置停工检修双重刺激,2020年上半年东南亚、中国台湾和日本的丙烯市场预计将获得支撑。
  标准普尔全球普氏能源咨询公司数据显示,2020年上半年,日本将有5套蒸汽裂解装置停工检修,合计丙烯产能超过120万吨/年,超过今年同期水平。韩国晓星化学公司位于越南的一套30万吨/年PP装置计划在今年年底至明年1月期间投产,但其配套的丙烷脱氢(PDH)装置将在2020年第四季度投产。这可能导致该公司明年上半年在现货市场寻求原料丙烯供应。泰国IRPC公司旗下蒸汽裂解装置计划在明年1~2月进行停工检修,该装置设计年产31万吨丙烯。在中国台湾,中油公司(CPC)计划在明年2月关闭位于林园的43万吨/年丙烯6号蒸汽裂解装置,进行停工检修。中国台湾的合同买家们预计,明年上半年当地的丙烯现货供应将趋于紧张。
  由于供应增加和下游低迷,明年上半年中国丙烯市场可能面临下行压力。明年一季度,中国将有两套PDH装置投产,这将减少中国市场对进口丙烯的依赖。这两套装置分别是美德石化位于福建的66万吨/年PDH装置和华宏新材料公司位于浙江的45万吨/年PDH装置。
  中国东部的一家PDH生产商表示:“我们的两套PDH装置在明年上半年没有停工检修计划。虽然新建PP产能可能吸收部分新增丙烯供应,但是PP市场的供应过剩最终将使中国市场PP和丙烯价格面临下行压力。”
  明年上半年,欧洲丙烯需求预计将保持疲软。英国脱欧等地缘政治问题和经济发展放缓等因素将影响丙烯主要衍生物的需求。但国际海事组织(IMO)2020年船舶燃料硫含量新规的实施,可能使全球丙烯供应收紧,并随着时间的推移为价格提供支持。
  IMO 2020新规可能导致汽油供应紧张,进而影响石脑油的价格。与美国和中东地区相比,欧洲更依赖于石脑油作为裂解装置原料,因此欧洲丙烯市场更容易受到IMO 2020新规的影响。
  美国聚乙烯(PE)出口欧洲市场数量的增加也可能拖累欧洲PE的生产,进而影响裂解装置的开工率水平。根据普氏能源咨询分析公司的预测,到明年6月,欧洲的丙烯产能将从今年12月的191万吨/年降至189万吨/年。
  欧盟统计局的数据显示,今年前8个月,欧洲丙烯净进口量同比增长19.6万吨,至43.9万吨。其中,来自于美国的供应量从去年的16.4万吨增加到18.5万吨。但在美国和欧洲之间的丙烯价差收窄后,今年底美国的丙烯报价有所减少。普氏能源资讯的数据显示,10月份美国墨西哥湾交付的丙烯价格和西北欧交付的丙烯价格的平均价差为116美元/吨,大大低于6月份的343美元/吨。
  近年来,美国PDH装置可靠性的提高造成了今年美国丙烯库存的急剧增加,从而压低了丙烯价格,一些市场参与者预计高库存将持续到2020年。
  市场人士预计,这种丙烯高库存情况将持续下去,直到更多的丙烯下游设施投入使用。全球PP供应已经过剩,考虑到PDH装置停工检修,明年一季度美国丙烯供应可能紧张。
  最新数据显示,截至10月底,美国非燃料丙烯库存较上年同期增长56%。尽管一些PDH装置的非计划停工令今年下半年美国丙烯库存水平低于今年的最高水平,但库存仍然高于2018年的水平。这也造成了丙烯价格在今年大部分时间里都低于2018年的水平。此外,美国大部分丙烯生产设施都位于内陆,影响了出口。美国仅有一个丙烯出口码头,该码头每天最多可装载5000吨丙烯,目前正在扩建中。

文章摘编自:中国化工报


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